第一次使用：从工作空间到第一条回复

明确第一阶段的目标

写下一句话：哪些客户会从哪里联系你，由谁负责回应。第一阶段不必同时连接所有工具。

1. 选一个咨询量适中的网站或业务入口。
2. 确定首次接待、问题处理和后续跟进的负责人。
3. 约定需要收集的信息，尽量减少客户重复描述。

整理工作空间与成员

让成员知道自己正在处理哪个业务的会话，也让管理员能清楚管理权限。

1. 确认工作空间名称、网站地址及当前套餐。
2. 使用每位成员自己的账户加入团队。
3. 按职责分配权限，并记录谁负责配置和账单。

完成第一条会话

1. 按站内安装指南连接网站聊天入口。
2. 以访客身份提出一个测试问题。
3. 让负责同事接收、处理并回复。
4. 确认客户端能看到结果，团队能找到后续上下文。

逐步完善服务

先收集一段时间内实际遇到的问题，再决定新增能力的先后顺序。

1. 频繁重复的回答，整理到知识库。
2. 多人重复处理或漏跟进的问题，优先改善分配与交接。
3. 规则明确的重复动作，再尝试工作流。
4. 需要连接业务数据时，先明确字段与权限范围。