让联系人与客户资料保持一致

建立必要的资料结构

从实际服务任务中选择字段，例如客户使用的产品、所在组织或当前问题背景。只保存业务需要的信息。

1. 为字段写清名称、含义与格式。
2. 标出哪些信息由客户提供，哪些来自业务系统。
3. 约定未知或缺失值的表示方式。

用明确规则组织联系人

1. 按可解释的业务条件建立分组。
2. 区分稳定的客户属性和短期服务状态。
3. 避免一个标签同时代表多种含义。
4. 检查团队是否能理解并一致使用这些规则。

导入前先做小范围验证

整理表格或其他来源数据时，先处理重复记录、格式差异和缺失字段，再用少量样本验证。

1. 核对邮箱、标识与字段映射。
2. 检查日期、枚举值和文本格式。
3. 用测试样本验证创建与更新行为。
4. 确认结果后再处理剩余数据。

连接其他系统时确定更新方向

对于两个系统都能修改的字段，需要事先约定哪个来源负责最终值，避免更新互相覆盖。

1. 记录同步方向与触发条件。
2. 定义重复对象和冲突的处理方式。
3. 保留排查所需的操作记录。
4. 定期检查数据质量和不再需要的字段。